Земляне обязаны прийти на помощь братьям по разуму. Мирной планете Лукаут предстоит стать очередной жертвой странного энергетического образования, "омега-облака", перемещающегося по галактике и уничтожающего миры, которые обладают признаками цивилизации. Бездействие людей грозит гибелью миллионам разумных существ, Но правительство Земли требует, чтобы акция по спасению обитателей Лукаута прошла без нарушения Протокола. Однако для этого им придется нарушить Протокол, запрещающий установление прямого контакта с цивилизациями, пребывающими на низших стадиях развития.