Роман, в котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и магического реализма. Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Ничего не происходит, но тем явственнее ощущение угрозы. Маленький провинциальный городок начала ХХ века задыхается от скуки, мещанства и пошлости. То ли медленно сходит с ума учитель словесности Передонов, то ли в городке начинается подлинный карнавал вырвавшейся на волю бесовщины. Что-то ДОЛЖНО случиться - и что-то случается.