Это сводят счеты армянская и азербайджанская группировки. Один за другим в Москве происходят ужасающие кровавые убийства. Не может остаться в стороне и бывший сотрудник разведки Илларион Забродов. Милиция, спецслужбы начинают напряженную работу по выяснению истинных причин этих преступлений.