Но в сердце наследника зла зреют сомнения. Нирок, сын погибшего Клудда и его жестокой подруги Ниры, должен осуществить отцовский план покорения совиного мира и окончательного воцарения Чистых. Дружба, которой нет места среди Чистых, рождается в нем. Запретные легенды о Великом Древе, где живут доблестные и храбрые совы, тревожат его разум. Но страшное прошлое преследует. Скоро ему придется выбирать между исполнением своего предназначения и отказом от него.