Герои уходят в царство теней. В произведениях романиста Эдуарда Дворкина открываются потайные ходы, ведущие в ирреальный мир. Сын вдовы переживает множество приключений и женится на богачке. Вдова одного из них принимает волшебное питье и вступает в связь с советским шпионом. А в это время происходят кровавые кремлевские разборки, и Леонид Ильич Брежнев рассказывает анекдоты о Гете и Шиллере…