Но срочные дела заставляют Алешу вернуться обратно, а на его посту его замещает Баба Яга. Следователь по особым сказочным делам Алеша Попов со своей бесстрашной помощницей кошкой Марусей по вызову волшебного телефона снова оказываются в Лукоморье. Она переезжает на побережье, открывает сыскное агентство "Морской дозор" и. Начинаются таинственные исчезновения.