Таинственная страна счастья, благоденствующая под властью силы Света. Белтирран. Однако по пятам за ним и его спутниками - мудрым торговцем старинными рукописями и его прекрасной дочерью - следуют не только солдаты кровавой Церкви Пилигримов, правящей миром, но и их союзники - чудовищные монстры, потомки почти уничтоженной некогда людьми древней расы лективинов. Страна, которую веками считают лишь древней легендой! Почему же опытного вора Балласа, случайно завладевшего загадочным древним диском, украшенным бесценными самоцветами, снова и снова преследуют видения о Белтирране? Он начинает путь на Север - ведь именно там, за горами и непроходимыми ледниками, лежит, согласно сказаниям, проход, ведущий в страну счастья.