В ходе допроса выясняется, что он является немецким агентом, который должен восстановить связь с глубоко законспирированным шпионом. В прифронтовой полосе задержан вражеский парашютист. Руководство советской разведки начинает смертельно опасную операцию, направленную на разрушение планов гитлеровцев. Узнают чекисты и о специальной школе подготовки шпионов — «осином гнезде».