Колдовство - это не выдумка теологов, не сказки и не деревенские суеверия. Близится конец света. Через песнь заклятий они приближают день Последней Битвы. Колдуны и ведьмы прячутся среди нас, приносят дьяволу кровавые жертвы. Силами инквизиции уже отправлено на костры более девяти сотен человек, но останавливаться нельзя, потому что смерть каждой колдуньи на один день отодвигает кончину всего мира. Об этом знает каждый житель охваченного пламенем веры Бамберга. Однако всего одна мимолётная встреча способна изменить судьбу целого города.