Великий Новгород. XIV век. Но для этого необходимо вооружиться за свой счет, а денег нет. Молодые парни, Носок и Стоян, мечтают стать ушкуйниками. Стоян вмешивается в схватку и насаживает медведя на рогатину, спасая борца. На ярмарке друзья становятся свидетелями зимней забавы — борьбы медведя с человеком. Парни становятся членами отряда Луки Варфоломеева и выступают в большой поход на север. В благодарность получает от него оберег и деньги. Но даже в самых смелых мечтах они представить себе не могли, какие небывалые, опасные и загадочные приключения ждут их в землях свеев и литовцев!.