В русском авиаотряде орудует предатель, который должен перегнать через линию фронта новейший самолет. Лето 1917 года, в разгаре Первая мировая война. Попутно герой раскрывает тайну загадочной усадьбы и обретает любовь всей своей жизни. Молодому летчику Алексею Чернецову предстоит нелегкая задача — вычислить и обезвредить шпиона.