Веселье с подружками продолжается до тех пор, пока в сердце героя не зарождаются чувства к однокласснице. У Мидзухо Тасиро не жизнь, а вагаси! Ни секунды не жалеет он о том, что в средней школе, впервые переодевшись в девочку, дал обещание навсегда оставаться в этом образе. Похоже, Мидзухо уже не так удобно в форме школьницы и он готов снять ее, но есть одно препятствие, мешающее ему осуществить задуманное. И теперь в одной жизни у Мидзухо красивая девчачья одежда, журналы мод, магазинчики, развлечения с Наной-тян и Рири-тян, а в другой - любовь.