Великая Отечественная война застала Исаева в должности майора СС. Это повесть о советском разведчике, долгие годы находившемся в тылу врага. Не раз вовремя полученная информация помогала советскому командованию при подготовке военных операций. Трудная, связанная с риском работа разведчика заставляет его быть предельно внимательным и находчивым. Однако для разведчика Исаева она еще продолжается. Окончена война.