В том же городе уже произошло несколько жестоких убийств, которые расследует специалист из Санкт-Петербурга Игорь Федорович Устюгин, старый знакомый Ветрова. Шеф частного детективного агентства "Око" Станислав Петрович Ветров приезжает в небольшой городок на поиски пропавшего художника Родиона Табачникова. Сыщики начинают подозревать, что пропажа бедного Родиона как-то связана со всеми убийствами. Но чем дальше они расследуют загадочное дело, тем больше рождается невероятных, мистических версий.